如何提高對公開戶效率

杜漸

<h3>現在對公開戶比較慢，效率不高，針對這種情況，友誼北大街主任姜春梅結合客戶預填單業務做了一些嘗試，提高了速度，現將一些做法和大家探討一下。</h3><h3> 首先客戶經理查看客戶所帶開戶手續是否齊全，是否法人親自辦理業務，是否可以開戶。</h3> <h3>客戶經理在系統中查詢是否真實有效有無不良紀錄，可否開戶。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>如可開戶客戶經理在網上對公開戶預約中做在線預填單</h3> <h3>進入系統根據客戶的情況錄入客戶的基本信息，錄入中注意客戶的證明文件只需錄入營業執照和稅務登記即可。</h3> <h3>能開的產品都簽約，在超柜開戶時不能修改。</h3> <h3>注意要錄入經辦人員的手機號，不要加十86，成功后要給客戶發送流水號，郵編不用錄入，否則系統提交不成功。</h3> <h3>客戶經理錄入信息時，客戶同時根據模板填寫各種表單，這樣可以節省時間。</h3> <h3>如經辦人非法人需填寫制式授權書，并由法人當著2名客戶經理的簽字。</h3> <h3>將客戶所有的表單審核后交對公超柜柜員辦理開戶業務，這樣就可省去不少時間，提高了開戶效率。</h3>