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《股海釣魚》 潛力股剖析之四 曼恩斯特 空心杯電機+進步電機 攜手宇樹科技

鳳凰老呷夫子

<p class="ql-block">文字：咨詢深度求索</p><p class="ql-block">編輯：鳳凰老呷夫子</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>曼恩斯特</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">（股票代碼：301325）</p><p class="ql-block"> 作為國內涂布技術領域的龍頭企業，近年來通過技術拓展與戰略合作展現出顯著的增長潛力。以下從公司前景及與宇樹科技的合作關系兩方面分析：</p><p class="ql-block"><b> 一、曼恩斯特的核心競爭力與前景展望。</b></p><p class="ql-block"> 1. 涂布技術領軍地位</p><p class="ql-block"> 曼恩斯特是國內高精密狹縫式涂布模頭的龍頭企業，2022年鋰電涂布模頭市占率達31%，連續多年位居國內第一，并打破國外壟斷。其技術已延伸至光伏鈣鈦礦、面板顯示、氫燃料電池電極等泛半導體領域，2024年上半年鈣鈦礦涂布設備訂單超1億元，客戶包括京東方等頭部企業。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">　　2. 多元化業務布局驅動增長</p><p class="ql-block"> 儲能與氫能：子公司湖南安誠在儲能領域中標多個GW級項目（如新疆2GW光伏項目6.76億元訂單）；氫能領域提供電解槽及制氫解決方案，受益于清潔能源趨勢。 </p><p class="ql-block"> 機器人電機技術：子公司藍方技術掌握空心杯電機核心技術（精度達2μm，節能效率超90%），適配人形機器人關節需求，已與宇樹科技合作開發相關部件。</p><p class="ql-block"> 3. 財務與市場預期</p><p class="ql-block"> 2024-2026年營收預計為15.96/20.30/25.71億元，歸母凈利潤0.75/1.87/2.93億元，對應PE逐步下降至28倍（2026年）。機構看好其技術壁壘與多元化布局，給予“增持”評級。</p> <p class="ql-block"><b>　　二、與宇樹科技的戰略合作分析</b></p><p class="ql-block"> 1. 合作背景與內容</p><p class="ql-block"> 2024年12月，曼恩斯特子公司藍方技術與宇樹科技簽署戰略協議，聚焦機器人本體軟硬件技術與產業落地。宇樹科技是全球四足機器人銷量龍頭（2023年市占率70%），并推出低價人形機器人G1（基礎版9.9萬元），2024年11月啟動量產。</p><p class="ql-block"> 2. 協同效應與技術互補</p><p class="ql-block"> 電機驅動與機器人關節：藍方技術的空心杯電機具備高精度、小體積優勢，適配宇樹人形機器人的靈巧手和關節需求，雙方合作可提升產品性能。 </p><p class="ql-block"> 供應鏈與市場拓展：曼恩斯特通過為宇樹配套電機系統，切入機器人產業鏈；宇樹借助曼恩斯特的制造能力加速量產進程。</p><p class="ql-block"> 3. 未來潛力</p><p class="ql-block"> 人形機器人被視為下一代智能終端，雙方合作可能推動低成本、高性能機器人商業化。若宇樹G1銷量放量，曼恩斯特有望受益于配套需求增長，形成新的業績增長點。</p><p class="ql-block"><b> 三、風險與挑戰</b></p><p class="ql-block"> 1. 技術產業化風險：鈣鈦礦、固態電池等新興領域商業化進度可能不及預期。 </p><p class="ql-block"> 2. 市場競爭加劇：涂布模頭領域國內廠商增多，可能擠壓毛利率。 </p><p class="ql-block"> 3. 下游需求波動：新能源行業擴產放緩或機器人市場接受度低，影響訂單。</p><p class="ql-block"><b> 結論</b></p><p class="ql-block"> 曼恩斯特憑借涂布技術優勢與多元化布局，在新能源、泛半導體領域具備長期增長動能；與宇樹科技的合作進一步拓展了其在機器人領域的成長邊界，形成“技術+應用”的雙輪驅動。需關注新興技術產業化進度及合作項目的落地效果。</p>
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