新鄉分行聯合工銀安盛舉辦“洞察財富·信以相托”培訓班

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?2023年10月22日，新鄉分行聯合工銀安盛成功舉辦“洞察財富·信以相托”培訓班。本次培訓特邀省行私人銀行中心總經理秦建璞、投資顧問馬克、陳偉誼律師、工銀安盛人壽培訓部副經理李曉丹前來指導和授課。 　　新鄉分行主管行長梁曉娟做主持，對各位領導的蒞臨表示熱烈歡迎。 　　分行黨委委員、行長李健做出開班致辭，首先李行長對今年大家為私行業務的貢獻和付出表示肯定；隨后分析市場高凈值人士對家族信托的高需求，和銀行人需要具備全方位資產配置專業技能的必要性，最后要求以本次培訓為契機，全行要始終堅持高質量發展。 陳偉誼律師以《稅務征管新動態與高客營銷邏輯》為主題，首先由稅務常識和高凈值人群的關注點為話題，幫助我們如何與客戶溝通切入家族信托業務。第二，結合各個案例和熱點，為大家解讀不斷變化的金融政策和持續執行的金稅四期，在這樣的背景下我們應該怎樣去挖掘客戶需求。第三，通過實際案例中出現的風險點，對高凈值客戶的企業、家業的風險隔離給出建議，指導我們如何將客戶需求引導到家族信托去解決。第四，總結在法律法規中對家族信托的解釋，更加全面深入講解了家族信托以及保險金信托的優勢，指導我們如何引導客戶對家族信托的信心，更有效的完成促成。 下午，由工銀安盛河南分公司銀保培訓部副經理李曉丹為大家講解工銀安盛重點產品及增值服務體系，結合案例從資產配置角度一一梳理針對不同客戶的標準化產品組合，深入講解家族信托營銷的實務操作。