儲能

Angela

儲能技術本身并不直接減少二氧化碳的排放。在中國，清潔能源產業正在大發展，儲能產業的作用是去給風力發電和光伏發電加buff，幫助它們更好地替代燃煤發電。這是它們參與碳中和的邏輯。進入了2021年，「儲能產業」變得很熱，來了一批很有趣的新玩家。比如，新能源汽車產業鏈上的動力電池供應商、車企，還有充電樁企業們。前有特斯拉，后有寧德時代，接著連國軒高科、億緯鋰能這樣的中國電池企業也紛紛宣布要進軍儲能市場。有兩個很直觀的原因：第一，能源產業正在加速推進的清潔能源替代工程，是需要儲能產業配套的；第二，儲能產業對電池有巨大需求，就連電動車里淘汰出來的舊電池也能夠物盡其用。任何商業模式要解決的問題都是怎么盈利，或者怎么盈利更多，這是商業模式的第一性原理。利潤=收入-成本。電力的成本主要是投資成本、資金成本和運營成本。其中，運營成本大家都差不多，能夠做差異化的主要是投資成本和資金成本。如果不考慮政府補貼影響的話，這兩部分是有希望擠出利潤空間來的。 中國正在推行清潔替代和電能替代，也就是:??在消費端逐漸用電能消費替代其它的能源消費，??在生產端逐漸用清潔能源替代掉其它的化石能源。中國主推的清潔能源是水能、風能和太陽能。尤其是風能和太陽能，是新能源里的主力。2020年中國火力發電占總發電量的71%。而按照規劃，到2060年，風電和光電會徹底替代掉中國的火力發電，同時政策還要求，風力和光伏發電站要配備的儲能空間要達到發電能力的100%。因此，一些投資機構的測算，認為儲能市場未來的空間是萬億，甚至百萬億級別的。但風力發電和太陽能發電也有缺點：不如火電穩定。前些年中國的儲能產業還沒有成氣候的時候，新能源發電行業有一個概念叫「棄風棄光」。意思是，在同一個時間段里，上游用風能和太陽能轉化出來的電能，中游輸送不了，下游也消化、吸納不完，只好把上游的風光能量發出來的電能放棄掉。2011年，全國「棄風」電量已經達到123億千瓦時，所以在當年，國家能源局就開始布局研發儲能技術了。到了2016年，全國「棄風」電量497億千瓦時，超過了三峽全年發電量的一半。當時全國的平均「棄風」率達到17%。而你能想到的那些風大的省份，比如甘肅、新疆、吉林，當時的「棄風」率更高，達到43%、38%和30%。我還看到過一個換算，2011年開始的7年之間，全國累計的「棄風」電量達到1500億千瓦時，直接的經濟損失超過800億元。儲能雖然不經濟，但在清潔能源替代的大背景下，棄風棄光的損失更大。所以大概從2016年起，行業里就加大了研究力度，去琢磨怎么用儲能來解決棄風棄光問題。再往后碳達峰、碳中和的時間表定出來了，儲能產業就正式變成了新能源產業里的白衣騎士，任務是給發電側蓄能。在以前，中國乃至全球電力系統里面最主要的儲能方式都是抽水蓄能。比如說北京的十三陵水庫就有一個蓄能電站，是負責給北京用電調峰和緊急備用的。夜里北京用電量少，水庫就把水拉到上游存儲起來，到了白天北京用電高峰期的時候再放出來發電，這個過程儲水就等于儲能了。抽水蓄能的綜合效率最高能夠做到85%，每度電的蓄能成本也只有0.21-0.25元，在諸多的儲能技術里是最劃算的。但抽水蓄能的缺點是受制于地理位置，前期的投資成本也很高，沒有辦法大面積推廣。像十三陵水庫，地勢落差要430米。所以在過去5年里，反倒是電化學儲能成為了發展最快的儲能技術。所謂的電化學儲能，就是用化學元素來做儲能介質，借助化學反應來實現充放電。它對應的產品就是你很熟悉的各種儲能電池。這幾年各種鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池的安全性和經濟性都有了很大的突破，就是因為整個市場都在集中力量在做電化學儲能的研發。到了2020年，中國投入運營的儲能項目里已經有9.2%是電化學儲能的了。2021年7月，政策面又推了新型儲能一把：發改委和能源局聯合出了一個意見說，到2025年，國內除了抽水蓄能之外的新型儲能裝機總規模要達到30GW以上。裝機規模就是電能容量的通用衡量方式。這就是原本做動力電池的企業們，紛紛把腳踏進了儲能電池市場的最大原因。 那這些儲能設施重點放在哪個環節上呢？這份政策說，??「大力推進電源側儲能項目建設」，??「積極推進電網側儲能合理化布局」，??「積極支持用戶側儲能多元化發展」。由此可見，在未來5年里，電源側也就是發電側，是新型儲能的布局重點。儲能三步走，?第一階段：十四五期間，也就是我們從現在邁向2030年「碳達峰」的前5年。這5年里，儲能產業的崛起主要發生在發電側，會逐漸地成為風電和光電的標準配套設施。但這期間儲能系統對發電側的經濟貢獻是負的，仍然需要靠政府補貼和政策激勵來拉動產業的發展。在這個階段，光大證券認為儲能的累計裝機需求會達到10億千瓦時，新增的年復合增速是34%。?第二階段：2026-2030年，也就是邁向「碳達峰」的后5年。這期間，中國的新增電力基本只能來自可再生能源了。那對應的，儲能配套要達到新能源發電功率配比的50%以上，也就是說，一個風光發電站要是裝機量是100萬千瓦，那它配套的儲能系統得有50萬千瓦時。在這個階段，市場每年會增加12.5億千瓦時的儲能需求，年復合增速30%。這兩個階段的年增速都很高，這種擴張幅度就會拉動儲能成本快速地下降，中國市場上就有望實現「風光儲平價」并網。「風光儲平價」指的是一度電，把風光發電的成本和儲能成本都折算進去以后，不需要補貼，并進主干網里參照火電的價格來賣，不虧本、能賺錢。中國在當前，已經能夠實現「風光平價」了，也就是風電、光電按照火電價格來賣也能夠賺錢。第一階段儲能系統的經濟貢獻還是負的，所以風光發電再加上儲能環節，還做不到風光儲平價。到了第二階段，因為規模上來了，發電側的各種風電、光電項目，配上儲能設施，再并網售賣電能也能夠賺錢，也就是能夠實現「風光儲平價」并網。第三個階段，就是碳達峰之后到2060年碳中和的30年。這期間，新能源發電還會把存量的化石能源發電也都替換掉，儲能產業會在發電側的配套比例達到100%。在前兩個階段，儲能產業主要是在發電側做配套，發電站們發出來的電，一時不能并進主干電網的話，儲能設施幫著存儲。而到了第三個階段，儲能產業還會進一步拓展到電網側，也就是主干電網的各個下游節點，去幫著電網調峰調頻。所以光大證券預計說，從2020到2060年，中國需要的儲能總規模會達到940億千瓦時，年復合增速7%。 調峰調頻。儲能產業在電網側調峰調頻，也是這個產業參與碳中和的第二個維度。調峰調頻是電網側對下游用電需求波動的一種應對手段。用戶側進入高峰和高頻用電期的時候，需求可能會超出電網的正常輸送能力，電網就需要有特別的應對手段了。這個應對就叫調峰調頻。在清潔替代的初期，電網的調峰調頻思路是用火電站來完成。由于火電站對地理位置的要求不像水電、風電和光電那么高，通常直接配置在城市或者工業園區的附近就行了。前面說的第一、第二階段，也就是2021-2030年期間，中國的主干電網會優先允許風電和光電并網。那么閑置下來的火電站干什么用呢？它們就會發揮自己的位置優勢，在電網側的末端，幫著調峰調頻。比如說托尼工業園優先用的是內蒙送來的風電和光電，那要是新能源不夠用了，或者夜間的供電能力下來了，園區旁邊的火電再點起來，配合著把缺了的電能補上。園區每個小時或者每分鐘具體缺多少電，火電站給你現發現補。而到了第三階段，也就是碳達峰往碳中和去的那30年，儲能產業要進一步向電網側擴張，把火電站們的調峰調頻職能也給接過來，讓火電站們徹底退役。但儲能項目們不是像火電站那樣新鮮發電，而是充當一個大的充電寶，平時就是用風電、光電或者水電給充滿了，在用電高峰期的時候，用戶側缺多少，直接補給你。這比起用火電站去調峰調頻，就又能夠減少一部分碳排放。在用戶側，有一些場景對電能的穩定性會有非常高的要求，比如說一些數據中心、5G基站，這些場景對儲能系統的需求也會最早成長起來。如果儲能成本足夠低，用戶也有可能在家里安排一套儲能系統。但另一邊，各種數字化和智能化技術也正在幫著工業端把產能強度攤得更均勻。在分時電價的機制里，工廠如果可以在生產周期內騰挪產能，那就完全可以把高能耗生產環節挪到夜間去享用低谷電價。另外，等到新能源車成為主流，每個小區夜里同時有300-500輛電動車在充電，這種用能結構的改變對社會來說也是全新的。在整個社會對儲能產業的需求會越來越剛性、越來越大規模的共識下，萬億的市場規模是顯而易見的，光大證券最樂觀，認為到2060年市場的累計投資規模會達到122萬億。關鍵點：在整個能源供需鏈條里，儲能環節的存在意義從來也不是增加價值，而是用一塊比較小的成本，去替換掉另一塊比較大的成本。「消極金線」指的是用戶對中介型產品服務的期待準則，這個期待是這樣的：你得做得足夠好，好到沒有存在感。因為我使用你，是為了借助你去實現別的目標，你不能搶戲。在使用過程當中，如果你讓我意識到了你的存在，通常是因為你讓我感到了不適，阻礙我實現目標了。這都是因為某一種中介型的構件觸碰到了這條「消極金線」。儲能系統也是類似的產品服務。它對發電側、電網側和用戶側來說，把存在感做低的關鍵方法就是經濟性。也就是說，儲能產業所有客戶對儲能系統的首要考量因素，就是成本。在當前，最能影響儲能系統成本的核心環節有兩個：一個是電池，一個是儲能變流器。電池在儲能系統里的成本占比能夠達到53%。儲能變流器在當前的國內儲能系統成本里也占到11%。（儲能變流器又叫PCS，是負責讓電流在直流和交流兩種形態里切換的元器件。） 特斯拉全球最大的電動車制造商，還是全球最大的家用儲能系統制造商。2019年，特斯拉儲能的全年業務量1.65GWh（1GWh就是100萬KWh）。同年全球電化學儲能新裝設備也才10GWh，也就是說，特斯拉這一年就占了全球儲能新增市場的16% 。特斯拉搭建儲能體系的思路，也是中國儲能產業的各個環節從業者特別關注的。特斯拉公司有一個著名的戰略邏輯，分四步：??第一步，打造一款產量小、價格貴的電動車；??第二步，賣掉前面這種車，用賺到的錢開發一款產量大一點、價格也再便宜一點的電動車；??第三步，不斷重復第二步；??第四步，提供太陽能電力。用一句話來概括的話就是：搭建一套基于太陽能發電的離網能源系統，來幫家庭和企業用戶實現可再生能源的獲取、存儲和使用，并且把這一套產品在全球市場上去做規模化的銷售。特斯拉的能源布局分成兩個板塊：第一塊是儲能設備，第二塊是太陽能屋頂。2015年，特斯拉發布過一種名叫「能量墻」的家用儲能電池，英文名叫「Powerwall」。這種能量墻長130厘米，寬86厘米，厚18厘米，掛在墻上就跟中國北方的一套暖氣片差不多。這種能量墻有兩個型號，普通版本能夠儲存7KWh的電，也就是7度電，Plus版本能夠存10KWh的電（10度電）。特斯拉同時還宣布，基于這個能量墻，它還推出了一種商用級的版本叫「能量包（Powerpack）」，一個能量包是內置10個一組的能量墻，能夠存100度電。（一塊能量墻夠一個普通的中國家庭撐一天。而一個能量包有10塊能量墻，就能夠在停電的時候幫小型工商企業撐2-4小時。）在2015年的當時，特斯拉并不是第一家推出儲能系統的廠商。當時就連中國的比亞迪和寧德時代起步都比特斯拉早。而韓國的LG化學，也是在特斯拉之前的2013年，就建起了全世界第一個儲能專用設施。但特斯拉一發布這個能量墻產品，當時就引起了全球市場的轟動。原因是，它的這種產品外觀又酷、質保壽命又長，售價還只要3000-3500美元，比起當時市場同類的工業級電池要便宜70%。所以能量墻這個產品發布不到一周，就收到了3.8萬個訂單，它組合起來的能量包也收到了2500多個訂單。特斯拉一看，儲能設備的需求被訂單給驗證了，于是2016年就又升級了產品，給第二代的能量墻加上了逆變器，把功率和容量提升了一倍。加了逆變器就可以反向把電能賣給大電網。到了2020年，能量墻在北美的市場占有率就超過了一半。2016年還發生了另外一件事：特斯拉花了26億美元，收購了馬斯克個人投資的一家太陽能電池板工程的公司，名叫「SolarCity，太陽城」。把太陽城公司整合進了特斯拉，變成了特斯拉的能源部門。這個收購之后，特斯拉就推出了它的第二塊能源業務：太陽能屋頂（Solar Roof）。太陽能屋頂是直接給歐美家庭的大House提供整體的光伏發電屋頂，還能夠選顏色、花紋，還能選配通風口和天窗，一個數據，說特斯拉2019年出的太陽能屋頂產品，380平米以上的建筑，一天能夠發電58-77度。到這兒，特斯拉的儲能系統，就等于幫家庭和小型商業組織建立了一張太陽能微型電網。這個微電網可以先滿足房屋自身的用電，富余部分存儲起來，要是能量墻和能量包也充滿了，還可以把電能輸送給主干電網。這些安排，在特斯拉的App里就能操作。能量墻和太陽能屋頂這兩個產品都上市之后，特斯拉的離網系統能源戰略就實現了閉環：太陽能屋頂發電，能量墻存儲電能。而電動車業務線上的電動車們，還能夠負責使用電能。這樣一來，特斯拉自己的能源業務跟電動車業務也就打通了，發電-儲能-用能。它就成了全球第一個完成了垂直整合的能源公司，在家庭客戶和企業客戶這里，它確實就構建起了一個一個的清潔能源小生態。特斯拉的這套儲能系統的產品設計出發點里有一個關鍵詞是「應急」。特斯拉在2018年還專門在它的App里增加了一個名叫「風暴預警」的功能。你家里的能量墻，周邊環境一旦發生山火、臺風這類的自然災害，風暴預警功能就會提醒你有停電風險，并且自動把能量墻充滿電候命。也正是因為馬斯克這種對自然災害的憂患和敏感，又推動著特斯拉的能源業務進入了公用事業領域。 特斯拉在2015年發布了能量墻和能量包，當時主要是給家庭和小型商用機構做備用電源用的。這個產品挺有吸引力，所以大眾汽車在美國布局的100多個電動車充電站，安裝的儲能電池就是特斯拉的能量包。能量墻和能量包發布之后不到半年，特斯拉就遇到了一個進入公用事業領域的機會。當時是2015年10月底，美國加州亞里索峽谷的地下儲存設施，因為設備老化，發生了美國史上最嚴重的一次天然氣泄漏事故，當時在當地對幾千戶居民造成了身體傷害。這次事故處理過程當中，加州政府為了彌補洛杉磯的電力短缺，它在2016年發出了一份采購訂單，要求部署一套可靠的公用能源儲存解決方案。特斯拉作為供應商之一，用能量包打造了一個鋰電池儲能系統，能夠支撐2500個家庭的短缺用電，幫著發電站實現了調峰調頻。這個項目，就又幫著特斯拉驗證了公共領域的應急儲能市場。一年之后，特斯拉又幫南澳大利亞州部署了一套儲能系統，來幫助當地應對風暴和酷熱帶來的大面積停電。它在南澳的這個儲能項目，對接的就是風電場產生的風電了。這個項目在2017年建成之后，覆蓋的家庭數量超過3萬戶，一度成為了全球最大的鋰離子電池儲能項目。而這個紀錄很快又被特斯拉自己打破了。它借著這個項目，特斯拉后續又跟風電廠合作，在澳大利亞不斷推出越來越大的儲能電池項目，來幫南澳電網調峰調頻。從2016年起的三年里，它儲能和發電業務的復合年均增長率達到了192.8%。這個過程，特斯拉的儲能系統在需求的推動之下，又產生了兩個變化：??第一，項目體量越來越大；??第二，職能從應急儲備逐漸轉向了日常調峰。到了2019年，特斯拉就又給公用事業規模的儲能需求，提供了一種產品，名叫「Megapack」，我們可以叫它「巨型儲能包」。巨型儲能包跟之前的能量包比起來，同樣的儲能容量占地空間能夠減少40%，零部件也只需要之前的十分之一。到了現在，特斯拉的儲能系統在全球30多個國家和地區都有市場，從發電側到電網側再到用戶側它都覆蓋到了。所以這幾年，你可能會聽到馬斯克在各種場合強調說，特斯拉的能源業務未來很可能將超過汽車業務，而光伏產品將成為特斯拉的下一個「殺手級產品」。市場上有一些投資的多頭也開始放話說，特斯拉的能源業務會把它的市值拉上萬億美元。特斯拉做能源業務的基本動機。其實也就是回到根子上思考人類的未來。馬斯克解決的這個問題的思路分兩條線并行：第一條，讓人類在其他星球上獲得生存能力，所以馬斯克除了特斯拉，還要做SpaceX，要推動火星移民計劃。第二條，提高人類在地球上的生存確定性。其中就包括想辦法擺脫人類對化石能源的依賴，轉用太陽能。因為化石能源是會用完的，而且碳排放還會加速全球變暖。特斯拉公司的使命叫做「加速世界向可持續能源的轉變」，對特斯拉公司來說，研發和銷售電動車只是手段，更大的目標是去探索更好的能源獲取方式。即把地球上的能量使用場景盡量都換成用電能，然后再盡量利用太陽能來發電。前面講過電力市場可以按發電側、電網側和用電側來劃分上下游，特斯拉的儲能系統就是:?先在最下游的用電側，幫用電客戶建立了光伏微電網，構建了應急儲備能力甚至可以自己發電，來反哺主干電網的能力；?然后逐漸向上推進到公用事業領域，去幫美國加州和澳洲的電網去做調峰調頻；?在這個過程當中，它也會去跟風電廠合作，進入發電側，給可再生能源提供儲能。特斯拉的這個儲能思路，中國的不少廠商也都在觀察和借鑒。2020年6月，上汽通用五菱，也就是出五菱宏光EV MINI的那家公司，就利用電動車的退役電池建了一個兆瓦級的光伏風能儲能電站。光伏和風能發電，退役電池儲能，來幫廣西電網調峰調頻。上汽榮威也是利用電動車的舊電池，在四川省西昌市做了類似的項目。特斯拉的電動車，也會產生廢舊電池，這些電池剛好可以進到它的儲能業務里，為何不見它廢舊電池的梯度利用呢？原因可能有二：第一個原因，在國外用廢舊電池做梯度利用，合規成本很高，可能在特斯拉看來，儲能產品直接用新電池反而更劃算。第二個原因，是特斯拉電動車開始進入主流市場是2013年以后的事，而特斯拉汽車的動力電池質保期一般在8年，也就是2020年之后才會發生大規模的電池換代。所以在2020年以前，特斯拉的電池回收業務量不大，委托給第三方就行了。而從2020年下半年開始，特斯拉才開始著手建設自己的電池回收能力。而它回收的電池不是拿去做儲能，而是要把舊電池里的鋰、鈷、鎳、錳這些金屬提煉出來，再去生產新電池。特斯拉這么做還有一個動力：對抗上游的原材料價格上漲。2021年以來，全世界各種原材料都在漲價，光是鋰資源的價格漲幅已經接近2倍了。特斯拉說，如果回收電池業務能夠規模化，能夠讓它制造新電池的成本大幅下降到現在的一半。回頭看中國，中國是新能源的最大生產國和消費國，按照彭博新能源財經的預計，我們還會成為全球最大的儲能市場之一。特斯拉在中國看中的肯定不只是電動車市場。它的上海公司的經營范圍里，也有儲能設備這一項。你要是今天去看特斯拉的中國官網，會發現它也開始給中國家庭賣太陽能屋頂了。但在中國，儲能需求更早發生在發電側和電網側。尤其是電網側，在接入的風電和光電越來越多的情況下，需要用儲能來穩定電網的輸配能力；中國對舊電池的梯度利用也更靈活。這都使得中國的儲能市場對特斯拉和本土玩家來說，起跑線算是拉平的。 寧德時代一家中國電池廠商，是從福建寧德起家的。從2017年開始，寧德時代就超越日本松下，成為了全球動力電池的銷售龍頭，2020年它在全球市場上占比25%。它在動力電池領域的客戶那可都是聲名赫赫的汽車廠商，國外的寶馬、奔馳、大眾、特斯拉，國內的北汽、長城、上汽、長安，還有蔚來、小鵬、理想這樣的造車新勢力，都在用寧德時代制造的鋰離子電池。整個2020年，按照裝機容量算，寧德時代在中國一個市場上的份額就有50%。對寧德時代截然不同的兩種預期：??第一種，把寧德時代放在動力電池行業里看，不少人認為，雖然寧德時代今天已經成為了無可爭議的行業老大，但它的高增長可能難以持續了。原因是，它的一些客戶正在變成它的競爭對手。這說的主要是傳統汽車廠商。全國乘聯會秘書長崔東樹說過一句話，他說：「我始終認為整車企業自造電池是趨勢。這是因為電池的成本占比太高，至少占到整車價格的25%左右。」這是站在動力電池行業看到的現象：汽車廠商們紛紛自己造電池，寧德時代還能維持50%的市場份額嗎？行業很替寧德時代擔心。??要是把寧德時代放在儲能行業里看，得出的結論又不一樣。儲能行業認為：寧德時代，未來一定會以儲能電池為切入點，鼓搗出一個儲能運營公司，很可能成為儲能產業里的領銜者，就跟白酒產業里的茅臺一樣。寧德時代本來在電池產業就有貫穿上下游的研發制造能力，它要是用做動力電池的能力，再去做儲能電池和儲能運營公司，那就跟新奧集團從天然氣業務延展到天然氣綜合能源服務是同樣的邏輯。國信證券有一份研究報告更加大膽，它直接把儲能看作了寧德時代的第二增長曲線，并且預言說，寧德時代40年后在全球儲能系統的市場份額能夠做到15%-25%。其中一個最大的理由就是中國乃至全球未來幾十年的共同目標，碳中和。動力電池其實也是儲能電池的一種，但動力電池因為是要驅動電動汽車行駛的，所以它比普通的儲能電池的性能要求更高，比如說能量密度要更高，電池的充放電速度要更快，放電電流要更大等等。也就是等于說，動力電池是儲能電池里的高端子類目。而動力電池的這一層身份和關系，也就決定了，它有梯度利用的空間。按照電動車行業的通行標準，電池的容量衰減到初始容量的80%的時候，就不能再用在車里了。但稍加改造，它完全還可以當一塊理直氣壯的儲能電池。這也是為什么市場會認為，寧德時代去做儲能，那是帶著資源進組，整個一個大神進場的感覺。寧德時代自己，在過去十年里確實也在布局和推進儲能業務。這家公司2011年成立的，成立之初就開始參與國家電網的風光儲能項目。當時公司確定的戰略也是雙輪驅動，動力電池和儲能電池同時發展。寧德時代當時對這兩塊業務的規劃就是動力電池和儲能系統梯度利用，互相協同。2018年到2020年這三年，寧德時代的儲能業務增速分別是10倍、2倍和2倍，遠遠高于它的動力電池業務，它的儲能業務在2017年總收入里占比還不到0.1%，2021年上半年就超過了10%。這跟整個儲能產業進入景氣周期也有很大的關系。到了2020年，寧德時代又升級了公司戰略，說是要傾注在這么三個方向之上：??第一個，以可再生能源和儲能為核心的固定式化石能源替代；??第二個，以動力電池為核心的移動式化石能源替代；??第三個，以電動化+智能化為核心的應用場景。即要做可再生能源+儲能，要做動力電池，要做能源用戶側的智能解決方案。而且，在這三個方向當中，可再生能源+儲能變成了第一戰略。動力電池雖然仍然很重要，但放到了第二位。為了完成這個戰略，寧德時代說，要去做研發制造端的創新，還要做商業模式的創新。這個「商業模式」的創新里，就包含了成為「儲能運營商」的可能性。寧德時代的創始人曾毓群有兩個明顯特質。第一個，曾毓群是一位技術導向的企業創始人，這讓寧德時代能在同行當中始終保持相對超前的技術優勢。曾毓群本科是在上海交通大學讀的船舶工程專業，出來以后進了電子行業，后來又參與創辦了一家名叫ATL的鋰離子電池公司，他在做ATL的時候，出于解決技術問題的目的又去華南理工讀了碩士，2006年他又繼續在中國科學院物理所拿到了博士學位，研究方向就是鋰離子電池。而曾毓群所創辦的寧德時代，就是把ATL的動力電池業務剝離出來之后成立的公司。這是第一個特質，技術導向。第二個特質，曾毓群非常強調戰略思考和決策能力。他身上有過一個著名的故事：他的辦公室里掛著一幅字，寫著「賭性堅強」。當時有投資人到訪，還開玩笑地問他說：「你為什么不掛‘愛拼才會贏’呢？」因為曾毓群是福建人，「愛拼才會贏」又是一句著名的福建歌詞。曾毓群當時怎么回答呢？他說：「光拼是不夠的，那是體力活，賭才是腦力活。」曾毓群的這兩個特質對寧德時代有非常深的影響。我們也可以說，寧德時代注重技術、注重對未來的戰略押注。 ??賭鈉離子電池今年7月底，寧德時代跳過鋰離子電池，發布了一種新的鈉離子電池，而且計劃在2023年形成基本的產業鏈。鈉電池的能量密度比鋰電池低20%，循環壽命大概也只有鋰電池的65%。為什么要去開發一個低配電池呢？曾毓群說：「因為鈉離子電池在低溫性能、快充以及環境的適應性等方面擁有獨特優勢，與鋰離子電池相互兼容互補。而多元化的技術路線，也是產業長期穩定發展的重要保障。」低溫性能好，指的是鈉電池可以在-40-80攝氏度的區間正常運行，那要是跟鋰電池混搭著裝在汽車里，就不怕冬天耗電太快了。甚至，給大西北的風電站、光伏電站做儲能配套電池，那也很扛造，做儲能對能量密度要求是沒那么高的，就像卓克老師說的，把電池做大塊點兒，挖個大點兒的坑來放它就是了。而所謂產業長期穩定發展，指的是鈉這種原材料在地球上的含量更豐富，也更便宜。地殼中的鈉資源儲量是2.74%，是鋰的400多倍。而全球的鋰資源儲量只有8600萬噸，只夠18億輛電動車的用量。具體到中國，中國又只擁有全球鋰儲量的5.93%，對外依賴度非常高。如今，1噸氫氧化鋰的價格已經從2020年底的4.8萬元漲到了9月初的12.4萬元。這對鋰電池制造商是巨大的成本壓力。鑒于目前汽車廠商們紛紛在建設電池項目，這都預示著在未來，上游的鋰資源會越來越搶手，下游的鋰電池行業競爭又會越來越激烈。在這樣的局面之下，寧德時代要解決的問題，一定是在上游突破原材料瓶頸，在下游突破市場天花板。寧德時代選擇去押注鈉離子電池的技術路線，用來降低未來的產業布局成本。這是曾毓群的技術+賭性基因的同時體現。??賭換電模式除此之外，寧德時代還在做的事情是：把電池市場的容量撐大。第一個思路，進軍儲能市場。我們講過了，電能產業鏈分成發電側、電網側和用戶側。寧德時代在過去幾年里，就同時在這三側都做儲能項目。比方說在發電側，寧德時代在青海做了一個1000MW的光伏電站的儲能項目，類似這種國家各級儲能項目，它接了不少；在電網側，它跟國家電網也成立了合資公司，在新疆、福建等地也在建設儲能工程；在用戶側呢，它也跟一些做儲能系統集成的公司合資合作，比如說它合作者里面有一家公司叫科士達，寧德時代去跟科士達成立合資公司，它來負責電池儲能技術，科士達來負責集成成一套終端的解決方案，在荷蘭賣給有儲能需求的家庭。寧德時代在做這些儲能項目的時候，跟特斯拉有一個顯著的不同：它不直接做終端產品。哪怕是在用戶側，寧德時代也是去跟集成商和安裝商合作，以「寧德inside」的方式，給儲能項目提供電池或者電池材料，它也負責這些電池的后期維護。用醫美行業的話說，相當于B2B2C。這可能跟寧德時代自己沒有汽車，沒有直接面對消費市場的基因有關，它的核心還是一家電池研發和制造公司，所以，哪怕同樣是做儲能，它的思路也更容易接近「電池運營商」，也就是在儲能產業里運營電池。「電池銀行」就是2020年它跟造車新勢力哪吒合作之后才啟用的，但這之前，寧德時代的好幾個項目已經有電池銀行的樣子了。這個電池銀行，也是我認為寧德時代撐大市場容量的第二個思路。電池銀行就是你買電動車的時候，不用買電池了，電池我租給你，你把電用光了，可以來換電站換一塊充滿的電池開走。換電模式在市場上以前的玩家不多，但從2020年開始這個市場變得很熱鬧。因為2020年，中國的新能源汽車補貼政策就往換電模式引導了。補貼政策說，新能源乘用車，想要享受補貼的話，定價不能超過30萬元，但是換電模式的車輛不受這個價格限制。什么意思？意思是你想賣高價，那就得支持換電池。寧德時代的客戶里，除了哪吒，像蔚來、小鵬和北汽新能源等等很多電動車也都有了車電分離的產品思路。比如說蔚來，蔚來給用戶的電池租賃方案是，買車的時候如果選擇租電池而不是買電池，可以便宜7萬塊錢，電池的租金每個月980塊，車主把電池用到沒電了，可以自己充，也可以到蔚來的換電站里面免費換電池。北汽新能源和小鵬給用戶提供的也是類似的方案。你想，路上要是跑著1萬輛帶有電池銀行服務的電動車，那換電站里是不是得預備至少5000塊備用電池？那要是換電模式成為主流，車用動力電池的市場規模是不是也就擴大了？那么，在這些電池銀行里，誰來當這個電池的運營商，從事電池租賃服務呢？在電動車市場上，寧德時代正在跟它的車企客戶們合作干這件事。寧德時代綁定汽車廠商們的辦法是跟廠商們合資成立電池資產管理公司。蔚來的電池資產公司，寧德時代在里面持股25%，北汽專門的換電業務公司名叫「藍谷智慧」，每一輪融資寧德時代也都緊緊地跟著。這也是寧德時代押注的又一個新趨勢：換電模式能夠帶來市場擴容。賭電池運營這本來是寧德時代在電動車領域里的押注，但國信證券說，這個思路寧德時代還會延伸到儲能行業里，把充電和換電環節跟「風、光-儲」接起來，變成「風、光-儲-充-換」。寧德時代本身是電池制造商，是站在上游給特斯拉和蔚來們提供電池產品的。這個區別使得寧德時代有更大的空間去統一運營電池。它在各家的電池運營公司里都有參股，又是電池供應商，那就有很大機會用一套標準去集中管理電池，去監控電池的性能和安全性，甚至把電池保險之類業務也整合起來。這個思路在電動乘用車里面還沒有看到實踐，但在電動重型卡車這個品類里已經開始有苗頭了。今年6月，南京有一場新能源車展會，展會上展出的重型卡車里面有11款換電重卡，制造商各有不同，從一汽解放到東風，從福田到上汽等等都有，但這11款換重卡它們配套的電池一模一樣，都是寧德時代的同一款磷酸鐵鋰電池。電池標準統一，就意味著寧德時代可以用更低的成本去做生產和做后端的服務，并且推動舊電池的梯度利用。往哪去梯度利用呢？當然是往它自己的儲能業務里。一塊動力電池，容量衰減到80%以下，那就不能再用在電動車里了。但它仍然可以去給風電和光電儲能，也可以拆解成小電池去給低速電動汽車、電動自行車和太陽能路燈等等供電。等到在儲能產業里也實在用不動了，再拆解、破碎，把有價值的原材料提取出來，還可以用到新電池制造里去。寧德時代自己就曾經做過一項實驗：1噸的磷酸鐵鋰通過梯度利用，可以獲得3萬元左右的收益，而要是直接回收原材料呢，只能回收1萬元左右的收益；1噸三元鋰電池通過梯度利用可以收回8萬元，而要是直接就拆解了只能獲得4萬元。簡單概括一下寧德時代的動力電池業務和儲能業務的協同模型，是這樣的:??一，生產新動力電池，其中可能也包括鈉電池這樣的成本更低的儲能電池；??二，銷售或者租賃新動力電池，運營電池銀行；??三，回收舊動力電池；??四，改造成儲能電池進入儲能業務；??五，拆解舊儲能電池，提取原材料，重新用來生產新的動力電池或者儲能電池。這套邏輯跟特斯拉相比，就多了電池銀行和電池梯度利用兩個動作。這些演化路徑中現在已經確定的是，寧德時代在押注成本更低的新技術、押注規模更大的儲能市場、也在押注電池消費模式的改變。「賭性堅強」的曾毓群從2017年就開始考慮動力電池的風口過去了怎么辦了。寧德時代這家公司也正好從2017年開始，一直在操辦一件有意思的事：進軍保險行業，入股一家名叫「中法人壽」的保險公司。寧德時代的這筆投資很坎坷，但它很執著，直到2021年才把收購做完，獲得了中法人壽30%的股權，而且把它的名字改成了「小康人壽」。為什么一家電池廠商要很執著地入股一家保險公司呢？寧德時代自己曾經回答過，說這是為了借險資的長期資金，去匹配公司計劃推廣的電池銀行和儲能運營項目，是公司搭建商業模式創新基礎的方式之一。你看借助長周期的保險資金，來進行長周期的資產運營，這個思路也是巴菲特慣用的。寧德時代自己現在其實挺有錢。它2021年的半年報，它流動資產有1300多億。它在8月份還提交了一份定向增發方案，要融資582億元。它都有了保險公司，又有了1300多億的準現金，還要融582億，它為什么需要這么多錢呢？還是回到電池銀行和儲能運營上來討論問題。前面我們講過電池租賃的模式下，一塊7萬塊錢的電池，980塊錢租給用戶，也就是要6年才能把電池的成本全收回來。根據《新能源汽車產業發展規劃》，到2025年，一年中國就有640萬輛新能源車要賣出。那要是其中有200萬輛是電池銀行的客戶，那一年對資金的占用就是千億量級的。從這個角度去看，寧德時代的所有攢錢的動作就都有了解釋。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

儲能

Angela