一、<b>華卓精科欲上科創(chuàng)板</b><br><br>上交所官網(wǎng)顯示，光刻機雙工件臺生產(chǎn)商北京華卓精科科技股份有限公司已進入受理階段，這意味著該公司在科創(chuàng)板上市路程上再進一步。招股說明書顯示，華卓精科主營業(yè)務為光刻機雙工件臺、超精密測控裝備整機以及關鍵部件等衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售和技術服務，目前屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。資料顯示，公司目前是國內(nèi)首家自主研發(fā)并實現(xiàn)光刻機雙工件臺商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，其生產(chǎn)的光刻機雙工件臺，打破了ASML公司在工件臺上的技術壟斷。<br><br>公司是國產(chǎn)高端光刻機龍頭企業(yè)上海微電子的雙工件臺產(chǎn)品及技術開發(fā)的供應商。公司與上海微電子長期保持良好的合作關系，共同進行 IC 前道光刻機核心技術的研發(fā)和 IC 前道光刻機產(chǎn)品的生產(chǎn)，為國產(chǎn)光刻機崛起奠定了基礎，占據(jù)了中國商用光刻機雙工件臺的主要市場份額。而上海微電子研制的 90nm 高端步進掃描投影光刻機已完成整機集成測試，并在客戶生產(chǎn)線上進行了工藝試驗，是我國 IC 前道光刻機龍頭企業(yè)。 光刻機主要由工件臺、投影物鏡和光源三大核心子系統(tǒng)件組成。資料顯示，光刻機作為前道工藝七大設備之首（光刻機、刻蝕機、 鍍膜設備、量測設備、清洗機、離子注入機、其他設備），價值含量極大，在制造設備投資額中單項占比高達23%，技術要求極高，涉及精密光學、精密運動、高精度環(huán)境控制等多項先進技術。<br><br>我國的光刻機關聯(lián)概念股又有那些呢？<br><br>上海微電子：光刻機整機研制和系統(tǒng)集成<br><br>上海微電子是新型光刻機的總體牽頭單位和總裝集成單位，2017年4月公司承擔的02專項浸沒式光刻機關鍵技術預研項目通過驗收，目前正承擔28nm節(jié)點浸沒式分步重復投影光刻機研發(fā)任務。<br><br><b>華卓精科</b>：浸沒式超精密雙工件臺<br><br>華卓精科由清華IC裝備團隊成立，近期正在籌備科創(chuàng)板上市。按公司官網(wǎng)介紹，公司的核心戰(zhàn)略產(chǎn)品光刻機雙工件臺，打破了ASML的技術壟斷，成為世界上第二家掌握雙工件臺核心技術的公司。<br><br>2018年9月21日收到國家科技重大專項財政資金1.39億元，用于“浸沒式光刻機雙工件機臺產(chǎn)品研制與能力建設”和“浸沒雙工件臺平面光柵位置測量系統(tǒng)研發(fā)”。<br><br>啟爾機電：浸液系統(tǒng)<br><br>啟爾機電孵化自浙江大學，2018年底在杭州投資建設光刻機浸液系統(tǒng)產(chǎn)品研制與中試基地封頂。<br><br><b>國科精密</b>：光學系統(tǒng)（光源和物鏡）<br><br>2018年3月3日，由國科精密承擔的國家科技重大專項“高NA浸沒光學系統(tǒng)關鍵技術研究”項目在上海通過了任務正式驗收，會議要求全力做好28nm節(jié)點ArFi光刻機曝光光學系統(tǒng)研制。同時應用單位上海微電子也出席了驗收會。 <b>萬業(yè)企業(yè)</b><br><br>公司與上海御渡達成投資意向，將對其實現(xiàn)戰(zhàn)略投資，進一步拓展集成電路測試設備領域。萬業(yè)企業(yè)通過布局集成電路測試設備領域，進一步完善公司在集成電路領域的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，強化旗下集成電路產(chǎn)業(yè)項目形成協(xié)同效應。<br><br>據(jù)了解，上海御渡是國內(nèi)首家中高端集成電路測試設備公司。公司研發(fā)的測試設備貫穿于芯片制造全程，充分應用在芯片設計驗證、晶圓檢測、封裝環(huán)節(jié)成品測試等重要環(huán)節(jié)。未來隨著國家集成電路戰(zhàn)略的實施以及中國集成電路設計制造行業(yè)的崛起，上海御渡在集成電路測試設備領域?qū)碛兄浅V闊的市場。<br><br>2018年，在集成電路國產(chǎn)化的機遇背景下，萬業(yè)企業(yè)引入國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金作為股東方，支持公司轉(zhuǎn)型成為集成電路裝備和材料公司，推動萬業(yè)企業(yè)旗下的凱世通集成電路離子注入機的產(chǎn)業(yè)化應用。同時，公司在積極布局集成電路裝備領域時，發(fā)起并參投了上海半導體裝備材料基金（參股19.8%），通過基金先后投資了掌握雙工件臺核心技術的公司華卓精科（持股2.08%）、半導體光學檢測設備領域公司新加坡STI、國產(chǎn)裝備材料上市公司飛凱材料、上海精測、紫光控股等細分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，投資標的全面覆蓋到集成電路設備及材料等重要領域。<br><br>因此，萬業(yè)企業(yè)入股上海御渡，將進一步繼續(xù)鞏固公司在集成電路領域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，填補國內(nèi)集成電路中高端測試設備的空白領域。<br><br><b>張江高科</b><br><br>全資子公司持有上海微電子裝備(集團)股份有限公司 10.779%的股權。上海微電子近期在光刻機領域?qū)崿F(xiàn)技術突破。<br><br><b>東方中科</b><br><br>近日,東方中科在投資者互動平臺表示,北京科益虹源光電技術有限公司確為公司客戶,已向其供貨。科益虹源是國家02重大專項“準分子激光技術”成果的產(chǎn)業(yè)化載體,開展浸沒光刻光源的關鍵技術攻關以及產(chǎn)品開發(fā),實現(xiàn)6kHz重頻下60W的激光輸出功率,進入國際上最高端的DUV光刻光源產(chǎn)品系列。<br><br>上市公司2019年年報顯示,公司實際控制人國科控股直接持有北京科益虹源光電技術有限公司19%的股權,且公司控股股東東方科儀控股董事王琪先生亦擔任科益虹源的董事,科益虹源為公司的關聯(lián)方。<br><br>東方中科作為我國通信測試行業(yè)龍頭企業(yè),專業(yè)從事儀器銷售、儀器租賃及系統(tǒng)集成業(yè)務。由于通信測試在5G發(fā)展的受益的程度遠高于3G/4G時代,5G將是未來的基礎設施,通信測試則是這一過程的剛性需求,必然長時間受益。隨著未來5G時代通信測試行業(yè)的市場空間將放量增長,相關上市公司將明顯受益。<br><br>公司作為中科控股的控股孫公司,強大的股東背景為公司發(fā)展提供了技術、資本上的雙重保障。在近年來并購政策利好頻出背景下,作為中科控股旗下的重要上市公司平臺,東方中科將充分借助上述資源,以內(nèi)生增長和外部并購為手段,有望通過測試進入快速增長的硬科技產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)跨越式增長。<br><br><b>奧普光電</b><br><br>奧普光電是國內(nèi)國防用光電測控儀器設備的主要生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)的光電測控儀器設備主要用于新型裝備配套、現(xiàn)有裝備升級換代或國防科學試驗。主要客戶為從事相關產(chǎn)品生產(chǎn)的軍工企業(yè)和國防科研機構(gòu)。公司將不斷增強已有技術優(yōu)勢，在光機電一體化設備領域引領市場需求，努力成為我國光電測控領域規(guī)模最大、綜合實力最強的企業(yè)。<br><br>北京國望光學引進戰(zhàn)略投資者長春中國科學院長春光學精密機械與物理研究所和中國科學院上海光學精密機械研究所。重推進13.5nm極紫外EUV國產(chǎn)光刻機的研發(fā)進程。而長春光機所和上海光機所就是國產(chǎn)光刻機的國家隊。可以說，國望光學就是國家研發(fā)光刻機的載體，標準的國家隊。<br><br>目前國望光學的董事長兼法人代表孫守紅。是長春光機所的所長助理，而目前奧普光電的董事長是長春光機所的所長賈平。另外， 奧普光電是長春光機所唯一的上市公司，且剛剛經(jīng)歷了重組失敗，現(xiàn)在承諾一個月內(nèi)不進行重組。 <b>賽微電子</b><br><br>公司一直為全球光刻機巨頭廠商提供透鏡系統(tǒng)MEMS部件的工藝開發(fā)和晶圓制造服務。<br><br>國家集成電路基金在定增募投"8英寸MEMS國際代工線建設項目"中認購超12 億。"8英寸MEMS生產(chǎn)線"是國家集成電路發(fā)展規(guī)劃實施的重要任務之一，是國家重點推進的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，公司未來MEMS業(yè)務發(fā)展將持續(xù)受政策扶持。<br><br>根據(jù)CCID的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，我國MEMS傳感器市場規(guī)模達到504.3億元，成為全球MEMS市場發(fā)展比較快的地區(qū)。由于近年來硬件創(chuàng)新市場逐漸轉(zhuǎn)移國內(nèi)，中國市場對于MEMS器件的需求增速遠高于全球MEMS市場增速。耐威科技把握市場機遇，圍繞核心業(yè)務MEMS加速發(fā)展，加大研發(fā)投入。<br><br><b>晶方科技</b><br><br>荷蘭光刻機巨頭ASML公司為公司參與并購的荷蘭Anteryon公司的最主要的客戶之一。<br><br>晶方科技主要專注于傳感器領域的封裝測試業(yè)務，擁有多樣化的先進封裝技術，同時具備8英寸、12英寸晶圓級芯片尺寸封裝技術規(guī)模量產(chǎn)封裝能力，為全球晶圓級芯片尺寸封裝服務的主要提供者與技術引領者。封裝產(chǎn)品主要包括影像傳感器芯片、生物身份識別芯片等，該等產(chǎn)品廣泛應用在手機、安防監(jiān)控、身份識別、汽車電子、3D傳感等電子領域。<br><br>晶方科技是CMOS領域領先的封裝供應商。公司在經(jīng)營情況中披露，針對影像傳感芯片市場，公司積極把握手機三攝、四攝等多攝像頭機遇，以及安防監(jiān)控的持續(xù)穩(wěn)定增長與智能化升級，擴大業(yè)務規(guī)模與市場占有率。2019年，公司外銷、內(nèi)銷產(chǎn)品的毛利率同比分別增長了9.04%、16.16%。<br><br><b>上海新陽</b><br><br>公司購入的Nikon205c光刻機用于配套FRF后膜膠開發(fā)，ASML1400光刻機配套ARF光刻膠開發(fā)。<br><br>半導體用電子化學品是公司的核心業(yè)務，上市前，公司的業(yè)務主要聚焦在半導體封裝用電子清洗和電子電鍍化學品兩大方向。上市后，公司的業(yè)務進行了適度延伸，進入到前道晶圓制造領域。<br><br>公司的業(yè)務可以分為傳統(tǒng)封裝用電子化學品、晶圓制造用超純電子化學品。其中晶圓制造用超純電子化學品又可以分為前道制程用電子化學品和先進封裝用電子化學品。目前公司的絕大多數(shù)主營收入是來自于傳統(tǒng)封裝市場，業(yè)績增速最快的是前道制程用電子化學品，先進封裝用電子化學品產(chǎn)業(yè)有爆發(fā)式增長的機會，但是市場需要時間進行培育。無論是封測化學品還是晶圓化學品，技術壁壘高，認證周期長，需要不斷進行技術升級以滿足下游客戶的需求是相關產(chǎn)品的特點。目前公司的相關產(chǎn)品均已在內(nèi)資晶圓代工廠及部分外資晶圓生產(chǎn)企業(yè)通過了驗證，但整體市占率還較低，銷量的提升可能還需要有一個過程。<br><br>18年12月，公司以人民幣5600萬元受讓宜興博源投資有限公司持有的博硯電子公司10%的股權。博硯電子成立于14年7月，主要從事平板顯示產(chǎn)業(yè)用相關光刻膠產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。僅僅經(jīng)過4年的發(fā)展，公司就成功完成了黑色光刻膠（BM）的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，黑膠產(chǎn)品已被國內(nèi)主流面板生產(chǎn)廠商京東方、華星光電、中電熊貓、天馬、上海儀電、萊寶高科列入合格供應產(chǎn)品，開始了批量采購。彩色光刻膠及正性光刻膠已經(jīng)完成開發(fā)，準備開始客戶測試及量產(chǎn)準備。<br><br><b>藍英裝備</b><br><br>公司控股子公司UCM AG為荷蘭光刻機巨頭ASML公司提供精密清洗解決方案。UCMAG在積極向歐洲、中國、美國等地區(qū)拓展業(yè)務<br><br>公司提供技術與服務的主要對象為廣大工業(yè)領域的主機廠商及零部件制造商,主要面向高度自動化、清潔度要求高、工藝復雜的行業(yè),包括電子、通訊、機械、醫(yī)療、光學、汽車、航天航空等。在歐洲中高端產(chǎn)品市場占比排名第一,在北美和亞洲也處于市場領先地位。 <b>福晶科技</b><br><br>公司曾通過歐洲代理向ASML提供極其少量光學元件。<br><br>公司是全球非線性光學晶體龍頭，享譽世界的“中國牌晶體”：公司深耕激光產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件領域，主營產(chǎn)品包括晶體元件、精密光學元件和激光器件三類，其中晶體元件板塊中的LBO、BBO 等非線性光學晶體市占率穩(wěn)居全球第一，非線性晶體也是目前公司最重要盈利點。公司下游客戶包括德國通快、美國相干、光譜物理、國內(nèi)大族激光、銳科激光等激光產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，已形成了穩(wěn)定的長期合作關系。公司品牌“CASTECH”已在全球激光界樹立起高技術、高品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務的市場形象，被業(yè)內(nèi)譽為“中國牌晶體”。<br><br><b>雅克科技</b><br><br>雅克科技為國內(nèi)有機磷阻燃劑龍頭企業(yè)，依靠科技創(chuàng)新，內(nèi)生發(fā)展保溫材料業(yè)務，成為國內(nèi)唯一LNG保溫絕熱板材生產(chǎn)制造商。隨著半導體材料出現(xiàn)歷史性機遇，公司開始了又一次的轉(zhuǎn)型之路，通過并購華飛電子、科美特、江蘇先科，雅克科技成功切入半導體封裝材料、電子特氣、IC 材料等領域，實現(xiàn)了在半導體材料業(yè)務端的快速布局與發(fā)展。<br><br>阻燃劑業(yè)務有望恢復，LNG保溫絕熱板材訂單持續(xù)增長：受“3.21”響水化工園區(qū)爆炸事件的影響，公司阻燃劑產(chǎn)能縮減，傳統(tǒng)業(yè)務短期承壓。但長遠來看，有機磷阻燃劑市場需求穩(wěn)定，環(huán)保安全監(jiān)管倒逼市場份額向龍頭聚集，公司的阻燃劑業(yè)務有望在產(chǎn)能恢復后迎來新一輪的增長。LNG保溫絕熱板材方面，公司陸續(xù)與滬東中華造船廠、江南造船廠等公司簽署多筆大額訂單，業(yè)績規(guī)模不斷擴大。<br><br>產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移疊加國產(chǎn)化政策，半導體材料平臺型公司充分受益：科美特是國內(nèi)含氟特種氣體的龍頭企業(yè)，業(yè)績發(fā)展穩(wěn)定，盈利能力較高；UP Chemical主營SOD與前驅(qū)體材料，填補國內(nèi)空白，下游客戶需求穩(wěn)定增長；華飛電子是國內(nèi)球形硅微粉最大供應商，多年經(jīng)營積累了豐富的技術優(yōu)勢與客戶優(yōu)勢，半導體材料平臺型公司的戰(zhàn)略布局趨于完善。隨著半導體工業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進行，以及集成電路相關領域國產(chǎn)化政策的不斷加碼，國內(nèi)半導體材料市場擴容在即，公司有望充分受益，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。<br><br>“并購+投資+整合”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，并購標的整合順利，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善：截至2019年底，公司并購標的中，科美特、華飛電子的業(yè)績承諾已經(jīng)實現(xiàn)，韓國UP Chemical的技術和資源已經(jīng)開始引入國內(nèi)市場，在宜興建設國產(chǎn)化生產(chǎn)基地，并逐步開始供應國內(nèi)客戶，并購標的初步實現(xiàn)順利整合。2017年至2019年，隨著并購標的業(yè)務并表，公司傳統(tǒng)阻燃劑業(yè)務的營收占比不斷下降，電子特氣與半導體前驅(qū)體逐漸成為公司的支柱業(yè)務，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善。 <b>菲利華</b><br><br>國內(nèi)石英材料行業(yè)的領軍企業(yè)，已在國際市場上嶄露頭角。公司是國內(nèi)高端石英材料行業(yè)的領軍企業(yè)，致力于航空航天、半導體、太陽能、光纖通訊、光學等高新技術領域的配套服務。公司現(xiàn)已發(fā)展為國內(nèi)外具有較大影響力和規(guī)模優(yōu)勢的石英材料及石英纖維制造企業(yè)，是全球少數(shù)幾家具有石英纖維批量生產(chǎn)能力的制造商，是國內(nèi)航空航天等國防軍工領域唯一的石英纖維供應商，也是國內(nèi)唯一一家通過國際三大半導體原產(chǎn)設備商認證的石英材料企業(yè)。<br><br>國內(nèi)唯一軍用石英纖維供應商，將直接受益于航空航天領域的高速發(fā)展。公司是國內(nèi)唯一具有軍工資質(zhì)的石英纖維供應商，產(chǎn)品廣泛用于機載雷達罩、航天器隔熱和耐高溫結(jié)構(gòu)上。國內(nèi)3187 架軍用飛機與美國13398 架的數(shù)量差距巨大，大量現(xiàn)役J-7、J-8 等二代機面臨升級需求，石英纖維在戰(zhàn)機雷達天線罩總體成本中約占45%，未來國內(nèi)軍用飛機列裝、換裝將帶來大量的石英纖維市場需求。我國航天領域進入高速發(fā)展期，2018、2019 年宇航任務發(fā)射次數(shù)位列世界第一，預計2020 年全年火箭發(fā)射次數(shù)將大幅增加至50 次以上，航天器隔熱、耐高溫部件對石英纖維及其制品的需求將顯著增長。<br><br>半導體、光通訊行業(yè)景氣上行，有望受益于核心石英原材料供應商的地位。2020 年全球半導體市場銷售額將增加至4480 億美元（+5.9%），在全球半導體產(chǎn)業(yè)景氣向上、國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的快速崛起的情況下，國內(nèi)石英材料的需求將會被大幅拉動。5G 網(wǎng)絡架構(gòu)下光纖使用量將是4G 網(wǎng)絡的16 倍，5G 商用啟動后三大運營商光纖采購量大幅增加。公司石英棒是長飛光纖的主要供應商，在日本市場的占有率高達70%。<br><br>精測電子<br><br>公司08年切入面板模組檢測，14年向前、中段AOI檢測和OLED市場擴張，18年發(fā)展半導體和新能源業(yè)務，19年半導體業(yè)務實現(xiàn)營收469.6萬元，上海精測獲得大基金投資，電鏡設備預計20年投放市場；新能源業(yè)務19年獲得過億訂單，實現(xiàn)收入1398.3萬元。三次跨越幫助公司業(yè)務不斷擴張，形成“顯示、半導體、新能源三位一體”業(yè)務布局。<br><br>公司四大業(yè)務，AOI光學檢測系統(tǒng)/OLED調(diào)測系統(tǒng)/信號檢測系統(tǒng)/面板自動化設備，營收占比分別為39.4%/34.9%/16.2%/6.7%。19年公司研發(fā)投入收入占比達14.0%，研發(fā)員工占比45.5%，毛利率47.3%，凈利率13.3%。<br><br>面板檢測設備投資結(jié)構(gòu)性變化，OLED產(chǎn)線集中投資保障檢測設備需求穩(wěn)定：隨著大陸LCD產(chǎn)能飽和，未來本土檢測設備公司機會集中在OLED集中投資帶來的增量空間和LCD前、中段設備更新的國產(chǎn)替代空間。根據(jù)測算，2020-21年國內(nèi)面板檢測設備投資分別為314/474億元，合計達788億元，其中LCD前、中段更新市場國產(chǎn)替代空間達253億元，OLED增量市場空間達521億元，OLED產(chǎn)線集中投資保障未來面板檢測設備市場需求穩(wěn)定。<br><br>半導體檢測設備國產(chǎn)替代加速，新能源業(yè)務市場廣闊：半導體前、后道檢測設備占半導體設備投資比重10%和9%，19年國內(nèi)半導體檢測設備市場規(guī)模181億元，其中前道95億元，后道86億元。目前本土廠商在前道膜厚、電鏡市場初露鋒芒，后道檢測中分選機、測試機的已實現(xiàn)部分國產(chǎn)替代。隨著新能源汽車行業(yè)發(fā)展，鋰電池和燃料電池檢測達標已成為新能源汽車企業(yè)準入條件，目前鋰電池檢測增量空間年均超50億元，燃料電池檢測處于藍海市場，空間廣闊。<br><br>南大光電<br><br>5月27公司公告稱，公司承接的國家“02專項”之“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”的基礎建設按計劃進行；2019年底完成一條生產(chǎn)線的安裝，正在調(diào)試階段。<br><br>2020年4月，公司采購的用于檢測ArF(193nm)光刻膠產(chǎn)品性能的光刻機運入寧波南大光電工廠，5月開始進行安裝調(diào)試，預計安裝調(diào)試需要4-5個月的時間。公司制備ArF(193nm)光刻膠用的高純原材料來源于自主研發(fā)，研制出的ArF(193nm)光刻膠樣品正在供客戶測試。目前“ArF光刻膠開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”正處于光刻膠樣品驗證階段，驗證過程預計需要12-18個月，甚至更長的時間。ArF(193nm)光刻膠產(chǎn)品開發(fā)技術突破難度大、工藝要求高，且實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)周期較長，后續(xù)是否能取得下游客戶的訂單，能否大規(guī)模進入市場仍存在較多的不確定性。<br><br>南大光電的主要產(chǎn)品MO源在國內(nèi)外LED市場處于領先地位，是歐司朗、科瑞等跨國公司的重要供應商。近年來，公司的電子特氣產(chǎn)品，借力公司在LED行業(yè)的領先優(yōu)勢，取得了國內(nèi)第一的市場份額，并且已成功進入集成電路行業(yè)，打破了一直依賴進口的局面，得到了客戶的高度認可。
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