省分行私行部楊建總經理拜訪迎澤支行戰略級私行客戶

美友3503613

為了縱深推進客戶關系管理工作，省分行私行部領導帶頭履行首席客戶經理職責，深入了解私人銀行客戶、提升客戶體驗、鞏固客戶關系，挖掘客戶價值。2020年3月27日下午，省分行私行部楊建總經理以首席客戶經理身份上門走訪了我行目前金融資產最大的戰略級私人銀行客戶——某知名汽車企業集團董事長。迎澤支行王培棟行長、劉建柱副行長、五一路支行韓鴻海行長一起參加此次走訪活動。 　　本次客戶走訪活動中，楊總與客戶進行了親切友好的座談。客戶表示：對楊總一行上門親臨指導表示熱烈歡迎，對建行領導的重視表示感謝，對多年以來建行提供的相關服務表示非常認可。隨后客戶就公司在此次疫情期間的經營情況、市場地位、重點業務發展方向以及下一步發展規劃等作了簡要介紹。楊總首先對客戶的熱情接待與長期信任表示感謝，然后向客戶介紹了我行“以心相交、成其久遠”的私人銀行服務理念，共同回顧了建行與客戶“相伴相生”的業務轉型發展歷程，期間正值客戶有筆定制理財產品到期，楊總耐心細致地向客戶介紹了目前產品情況，重點講解了資管新規條件下的產品變化情況，提示客戶充分了解產品風險和建行風控措施。對客戶感興趣的家企財產隔離、稅務籌劃話題，楊總也做了詳盡的講解。同時為客戶量身規劃后續金融服務組合，鼓勵客戶繼續加大在建行的錢包份額，尊享更高規格的服務內容。 針對我行提出的綜合金融服務規劃，客戶表現出濃厚興趣，表示后續可以深入了解并開展合作，拜訪活動在熱情友好的氣氛中圓滿結束。 拜訪結束后，楊總立即安排部署對客戶360維度的信息補充事宜，要求趁熱打鐵，盡快研究部署、拿出切實可行的方案，實現客戶資產的提升。 通過省分行部門總經理、迎澤支行一把手率先垂范，高層營銷維護戰略級私行客戶，增進了客戶對建行業務發展和金融服務的了解，鞏固了客戶對建行的信任，也為下一步業務的全面合作奠定了基礎。